Большая часть гомункулов и их создательница Данте погибли. Остались лишь Гнев, Обжорство и Зависть. Зависть, чтобы отомстить за мать, Данте, создает новых - Похоть, Лень, Жадность и Гордость. Новой Гордостью становиться воскрешенный Эд. Но вот только в этом Эдварде нехватает души, ведь настоящий Элрик не умер!
Тем временем Альфонс отправляется в Сентрал, для сдачи атестации, чтобы сдать экзамен и стать гос. алхимиком. Там он натыкается на девушку по имени Харуко, которая тоже решает стать гос. алхимиком. И по чистой случайности они оба проходят экзамен.
Тем временем в Центральном Штабе полковнику Мустангу докладывают о том, что в руинах 5-ой лаборатории появился Эд, который убивает всех, кто станет у него на пути. Полковник и ст. лейтенант Хоукай отправляются туда.
Настоящий Цельнометалический, в Мюнхене, наконец находит способ попасть назад в Аместрис. Он встречает девушку, Розетту Роуз, полуишваритку, которая так же пытается вернуться. Но в ходе своих поисках, они узнают о секретных исследований в Германии и попытках открыть врата в Шамбалу.
Тем временем, Уинри тоже отправляется в Сентрал, чтобы поддержать Ала и так же натыкается на Эда-Прайда, которого воспринимает за настоящего Элрика, но... чуть не погибает из-за этой ошибки. Спасает ее лишь чудом подоспевший полковник...